三歲的小女孩在過生日時，媽媽送給她一個泥娃娃。她每天都要抱一下這個泥娃娃，泥娃娃感到很快樂。可是，這種快樂的日子卻很快就過去了。光陰似箭，女孩已經成為一名一年級的小學生了。家里又來了一只玩具熊。它把泥娃娃的幸福搶走了。現在小女孩喜愛的是玩具熊。她每天放了學都和玩具熊一起玩，還抱著它睡覺。泥娃娃每天都傷心地流淚。它回想起以前的美好生活，慢慢地它開始恨起玩具熊來，恨它把自己的幸福搶走。轉眼間，小女孩上三年級了。她用自己的壓歲錢買了一個機器貓。她對機器貓愛不釋手，對機器貓的寵愛比對玩具熊的更多。玩具熊也被拋棄在抽屜里，現在泥娃娃對玩具熊由憎恨變成了同情。它們倆成了一對難兄難弟，更多的時候，它們倆相互關心，彼此安慰。有一天，南方的一個地方發生了水災。為了援助災區，老師讓同學們捐一些錢和玩具給那里的小朋友。小女孩回到家，不假思索地拿出泥娃娃，她決定把泥娃娃捐出去。一旁的玩具熊看到這一切，暗自傷感起來，從今往后，陪伴它的朋友就不會在身邊，它面對的只有空虛和寂寞了。而此時泥娃娃卻因傷心過度暈了過去，摔在了地上變成了一片片碎片……