一個從未受過音樂訓練的小男孩，竟然可以釋放出如此具有激情的旋律，這讓Wizard興奮不已，他要用埃文的天賦來賺更多的錢。于是他為奧古斯特設計了一系列的表演計劃……奧古斯特并沒有覺得Wizard的做法有什么不妥，因為他相信，他的雙親就生活在這個城市的某個地方，如果他們聽到他的音樂，一定會找到他的。那個時候的奧古斯特還不知道，他期盼的“尋找”，已經開始了。

萊拉的父親終于將真相告訴她，原來她以為已經夭折的嬰兒竟然還活著……萊拉發了瘋似地找到社工理查德·杰弗里斯，希望他能夠幫助自己找到失散了11年的兒子。而遠走他鄉的路易斯，因為仍然無法對萊拉忘情，也回到了他們當初相遇的地方。

萊拉、路易斯和奧古斯特，他們雖然因為生活的無奈與欺騙，而被迫分開，可是他們之間通過愛和音樂建立起來的聯系卻從未斷過，他們終將找到彼此，因為只有這樣，他們的生命才有可能完整。